1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну следуют секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан скрываются зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.